Plano da Americanas prevê aporte de R$ 10 bilhões e pagamentos até 2043

Pouco mais de dois meses após ter revelado um rombo bilionário em seus balanços financeiros, a Americanas apresentou nesta segunda-feira (20) seu plano de recuperação judicial. Os principais sócios da empresa vão colocar R$ 10 bilhões na empresa, enquanto marcas e até um avião corporativo devem ser vendidos. Para quem não aceitar os termos, as dívidas serão pagas até 2043.

O plano faz parte do pedido de recuperação judicial, apresentado em 19 de fevereiro. O documento foi entregue na noite de segunda (20), no limite do prazo legal.

O trio de acionistas de referência da empresa — Jorge Paulo Lemann, Marcel Herrmann Telles e Carlos Alberto Sicupira — deve fazer um aporte de R$ 10 bilhões.

Isso seria feito por meio de um empréstimo DIP (debtor-in-possession, ou “devedor em posse”) e serviria para financiar despesas operacionais, como fornecedores e salários.

Esse empréstimo é remunerado — no caso da Americanas, o pagamento médio deverá ser de 128% do CDI. Isso pode ser convertido em ações.

Outras fontes de receita são a emissão de debêntures simples (títulos de dívida) no valor de R$ 5,9 bilhões. A empresa também quer emitir debêntures conversíveis em ações.

Fonte: Tecnoblog