Nubank vai oferecer ações de graça a milhões de clientes em IPO

Prestes a abrir sua oferta pública inicial (IPO) na bolsa de valores de Nova York e na brasileira B3, o Nubank vai oferecer uma fatia de graça da empresa para milhões de clientes, que podem passar a ser sócios da fintech. Por meio do programa NuSócios, o banco vai oferecer os chamados BDRs, que são recibos de ações negociadas no IPO, e que podem ser negociados no Brasil.

O NuSócios deve começar a partir da próxima terça-feira (9), quando alguns clientes selecionados pelo banco digital irão receber um convite para se tornarem sócios do Nubank por meio dos BDRs. A empresa avisa que o programa só deve durar até o esgotamento de recibos de ações disponíveis a serem negociados.

O “pedacinho” do Nubank oferecido no NuSócios vem em forma de BDR. Enquanto ações de uma companhia são negociadas em bolsas no exterior, no Brasil são negociados papéis com lastro que representam os ativos do banco — os Brazilian Deposit Receipts.

Quem compra esse tipo de valor mobiliário não está adquirindo ações, mas no caso do Nubank, um BDR representa o valor de um sexto das ações ordinária listadas na bolsa de Nova York. O preço do ativo será determinado após a conclusão do IPO, mas o banco espera levantar US$ 16,8 bilhões, com preço médio de US$ 10 a US$ 11 por ação.

No documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o Nubank dá mais detalhes sobre a venda de BDRs do NuSócios: a fintech deve desembolsar entre R$ 180 milhões a R$ 225 milhões, e estipula que cada título vendido terá preço médio de R$ 9,82. O banco também estima que a oferta de BDRs equivalerá a cerca de 3,4 milhões de ações ordinárias da bolsa.

Clientes que se tornarem sócios do Nubank podem vender sua fatia da empresa após 1 ano de emissão inicial do BDR. Durante esses primeiros 12 meses, o banco diz que vai admninistrar o investimento para o cliente, enquanto ele se “familiariza” com o mundo dos investimentos:

Fonte: Tecnoblog