Uber prevê que valerá US$ 84 bilhões em estreia na bolsa de valores

A chegada do Uber à bolsa de valores está próxima. Nesta sexta-feira (26), a companhia divulgou os termos para a sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A companhia espera levantar cerca de US$ 10 bilhões com a venda dos papéis e atingir valor de mercado de pelo menos US$ 84 bilhões nessa estreia.

Uma IPO indica que a empresa está realizando venda pública de ações pela primeira vez na bolsa de valores — aqui, a Bolsa de Nova York. O Uber vem preparando terreno para a estreia pelo menos desde o final de 2018, quando entregou a documentação necessária à SEC (comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos).

O plano original do Uber era fazer a IPO no segundo semestre de 2019, mas a companhia antecipou a data. Tudo indica que a estreia na bolsa acontecerá nos próximos dias — de maio não deve passar. Aparentemente, essa foi uma recomendação dos bancos: como a rival Lyft também estava prestes a fazer uma IPO, chegar antes ou em uma data próxima à bolsa aumentaria as chances de atrair grandes investidores.

Nessa estreia, a companhia espera vender 180 milhões de ações ordinárias e fazer cada papel valer entre US$ 44 e US$ 50. Se esse objetivo for atingido, a arrecadação da IPO irá variar entre US$ 7,9 bilhões e US$ 9 bilhões. Um lote adicional de 27 milhões de ações poderá fazer o total passar de US$ 10 bilhões.

Além disso, o Uber deverá ser avaliado em pelo menos US$ 84 bilhões, colocando a companhia dentro da faixa prevista de US$ 80-90 bilhões. Esse montante está longe dos US$ 120 bilhões planejados originalmente, mesmo assim, fará a IPO do Uber estar entre as maiores de todos os tempos.

Alguns fatores podem ajudar. Um deles é o anúncio de que o PayPal irá investir US$ 500 milhões no Uber em compra de ações. As duas companhias são parceiras em alguns mercados. Na Austrália e Estados Unidos, por exemplo, o PayPal presta serviços de processamento de pagamentos ao Uber.

Fonte: Tecnoblog